| Cliente | Telefono | Categorie | Livello | Punti | Acquisti | Registrato |
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| Nome | Ruolo | Ultimo accesso | Stato |
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Apri "Retail (B2C)" o clicca "+ Retail"
Dal menu laterale o dal pulsante in alto a destra.
Compila nome, cognome, contatti
Nome e cognome sono obbligatori. Email e telefono servono per le comunicazioni. La data di nascita attiva gli auguri automatici. L'indirizzo è facoltativo per eventuali consegne.
Scegli categorie e marchi preferiti
Clicca sulle etichette colorate. Queste scelte determinano quali offerte e newsletter riceverà il cliente.
Fai spuntare i consensi GDPR
Il consenso base è obbligatorio. Email, WhatsApp e newsletter sono facoltativi — chiedi al cliente.
Salva — 50 punti bonus assegnati automaticamente
Comunicalo al cliente: "Hai ricevuto 50 punti di benvenuto e il 10% di sconto al prossimo acquisto!"
Cerca il cliente in "Retail (B2C)"
Cerca per nome o telefono. Clicca sulla riga per aprire la scheda dettaglio.
Aggiungi l'acquisto in fondo alla scheda
Inserisci prodotto, categoria e importo. Clicca "+ Aggiungi".
Punti calcolati in automatico
1 punto ogni €10. Il livello VIP si aggiorna automaticamente: Silver a 201pt, Gold a 501pt.
Registra l'azienda con "+ B2B"
Inserisci ragione sociale, P.IVA, PEC e Codice SDI — necessari per le fatture elettroniche.
Compila la descrizione attività
Campo fondamentale per le campagne mirate. Più è dettagliato, più le offerte saranno precise. Es: "Cantiere navale con 5 imbarcazioni, acquisti stagionali di vernici e accessori."
Gestisci ordini e fatture dalla scheda
Aggiungi ordini con importo e stato. Registra fatture con scadenza. Clicca "Segna pagata" quando arriva il pagamento.
Vai su "WhatsApp & Auguri"
Trovi i template pronti: Natale, Pasqua, Ferragosto, Compleanno, Nuovo prodotto, Riattivazione.
Seleziona il template e filtra i destinatari
Clicca il template desiderato. Scegli se inviare a tutti, solo retail o solo B2B, filtra per categoria o livello VIP.
Genera e invia con un clic
Clicca "Genera lista messaggi". Per ogni cliente appare il pulsante "💬 Apri WA" — cliccaci e WhatsApp Web si apre con il messaggio già scritto e personalizzato. Premi invio.
Chiave API pronta in Impostazioni
Comunicala al tecnico del sito: zanghi2026crm
Due connessioni da fare su WordPress
Form newsletter → POST /api/public/iscrizione · Form preventivo → POST /api/public/preventivo
Risultato
Ogni iscrizione newsletter crea un cliente retail nel CRM. Ogni preventivo dal sito appare nella sezione Preventivi con notifica email.
Vai su "Export e Import" → sezione Riscatto Punti
Trovi i tre livelli di riscatto: 100pt=€5, 250pt=€15, 500pt=€35.
Seleziona il livello e cerca il cliente
Clicca "Riscatta" sul livello scelto dal cliente, poi cerca il suo nome nel campo di testo.
Conferma il riscatto
Se il cliente ha punti sufficienti, clicca il pulsante verde. I punti vengono scalati automaticamente e l'operazione viene registrata nel Log Attività.
Export — scarica l'anagrafica attuale
Vai su "Export e Import" e clicca "Scarica CSV Retail" o "Scarica CSV B2B". Il file si apre direttamente in Excel con tutte le colonne (nome, email, punti, categorie, consensi GDPR...).
Import — carica nuovi clienti
Prepara un file CSV con le colonne: nome, cognome, email, telefono, citta, categoria. Clicca l'area di caricamento e seleziona il file. Il sistema importa tutto automaticamente.
Verifica l'importazione
Dopo l'import compare un messaggio con il numero di clienti caricati. Vai su Retail o B2B per verificare che siano apparsi correttamente.
Vai su "Assistente AI"
Scegli il tipo di richiesta dal menu: campagna WhatsApp/email, riassunto cliente, bozza preventivo, analisi B2B, clienti a rischio abbandono, previsione stagionale.
Descrivi in italiano cosa vuoi
Scrivi liberamente: "Messaggio WhatsApp per i clienti nautica prima di Pasqua, tono caldo" oppure "Riassunto di Marco Ferraro prima di chiamarlo". Clicca "Chiedi all'assistente".
Usa gli esempi rapidi
Nella colonna destra ci sono 6 esempi pronti da usare con un clic per partire velocemente.
| Azienda | P.IVA | Referente | Settore | Listino | Ordini | Fatturato |
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zanghi2026crmPOST /api/public/iscrizionePOST /api/public/preventivoTutto il team di Zanghì ti augura un felicissimo compleanno! 🥳
Come regalo: 10% di sconto su qualsiasi acquisto questo mese — mostra questo messaggio in cassa!
Zanghì · dal 1919 · Via Somalia 8, Siracusa
| Fattura | Azienda | Importo | Emessa | Scadenza | Stato | Azione |
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